「莫邪」心不甘情不願地來到院子練功 (竟然是練龜派氣功>"<)。片刻、「老頭」嘴饞而出來詢問酒菜之事，然而酒菜早就被「莫邪」吃光了！兩人鬥嘴一陣後，「老頭」要「莫邪」快到鎮上買酒菜回來，否則就將他泡在藥內烹煮個一天一夜。

　　到左上方山神廟前，見到欺負「阿熊」的兇婆娘龍吟堡堡主的掌上明珠「公孫霓雲」。將她打跑救出「阿熊」後，便返回通吃居了。

　　翌日出發前，「老頭」教了一套劍法，且再三叮嚀說若見到血龍神針出現，必須馬上回來，否則生命必有危險。並交給一封信，要「莫邪」經過終南山時，交給他的好友「孟少谷」，或許會對「莫邪」有所幫助。

　　沿路前行來到岔路口，先往右下來到蘭州城。

　　打倒「鳳姑」後，將「周百通」送回客棧休息時，「周百通」說最近江湖上出現了黑衣堂的組織，其中的人大多武功高強，而蘭州的如意賭坊便是其中一個分舵，他是去做更深入調查而被發現，因此才遭其打傷。

　　走出客棧時，遇到「鳳姑」前來。她說本是開封府人，雙親是江湖上人稱的金刀雙俠。但在數月前，家中突然來了幾個黑衣人，抓走了雙親並餵她吃下毒藥，所以才迫不得已如此做的。 「莫邪」答應幫她查探雙親的消息。由下方出城，沿路前進來到龍吟堡。

　　地牢裡發現已死的「公孫玄」，這才想起或許跟「老頭」說的武林人士失蹤案有關，想必剛才見到的「公孫玄」或許是假冒的。

　　在屍體上找到鑰匙，打開牢門、沿路逃出地牢到後花園，見到「公孫霓雲」躲在角落哭泣，得知她覺得爹爹最近變得好奇怪，脾氣個性都不像從前，令她好生擔心。 「莫邪」怕她知真正「公孫玄」已死而傷心，遂暫時不將此事告訴她。此時「公孫霓雲」看見總管「林一白」前來找她，遂叫「莫邪」趕快從後門逃走。

　　往下逃出龍吟堡，繼續沿路前進來到了黑山村。

　　將「聞三笑」消滅後，得知女子就是丐幫幫主「韓風」之女「韓鈴」，「聞三笑」以為她身上有太上心經，所以才將她抓來此地。「韓鈴」知「莫邪」要前往終南山，決定結伴同行。出村、往右前進來到長安城。

　　進入右下方客棧內，看見一位紅髮男子。此時神風門的人進入作威作福，對著紅髮男子大吼，說他們要喝酒，要所有人都滾出去。「莫邪」與「韓鈴」看不過去，上前要教訓他們時，紅髮男子也加入共抗神風門人。

　　戰後、得知紅髮男子叫「初七」，與師父來到城內，自己一個人走散了！於是邀他一起結伴同行。「韓鈴」表示得罪了神風門，看來在長安待下去恐要惹不少麻煩，提議前往離此不遠的開封府遊玩。

　　出城、往下經過涼亭走到岔路處，先往右前進，來到了開封府。

　　翌日一早醒來，卻不見「韓鈴」人影，心想她該不會是被黑衣人給抓走了。此時丐幫長老「方行舟」來到，表示來此是要接「韓鈴」回丐幫。當知「韓鈴」不見時，「方行舟」表示相國寺有黑衣人出沒，「莫邪」決定前往探查。由右側出口出城後，往右下來到相國寺。

　　回到客棧讓「韓鈴」服下《斷腸花》抑制毒性，並讓「初七」先送她回君山，自己則前往終南山尋找解藥。

　　由上方出口出城，往回走到長安城的路上，進入右邊的終南山涼亭。

　　「韓風」表示大約在六年前，武林中興起黑衣堂的神秘組織。黑衣堂與神風門勾結，專門從事一些殺人的勾當。於是各大派掌門聯合圍剿，沒想到黑衣堂中突然出現一位高手，不但將各大派打敗，更使出一種神秘武功將所有人的武功全廢。並將所有人都抓到這座島上，並派人假扮各派掌門，進行著陰謀的計劃。而要揭發假幫主的陰謀，必須先去找出能證明丐幫幫主的身份的《如意結》。

　　左上方找到「陳小方」，從其口中得知想要離開此島，就必須找到《呼船哨》，只要吹一吹哨子就會有船過來了。而《呼船哨》就和「如意結」放在一起。

　　到右上方的兵營總部內找到「燕平揚」，將他消滅後、獲得《呼船哨》和《如意結》。再到左側的碼頭處使用《呼船哨》，即見一隻烏龜游來將「莫邪」載離神仙島，沿路前行來到杭州城。

　　來到左下方的怡紅院找「唐青青」時，又見到「慕容晨」帶著「聞三笑」的兄弟「鬼見愁」，為找「莫邪」報仇而在此生事。將「鬼見愁」打倒後，「唐青青」表示自己本是濟南人，父親是中原鏢局的總鏢頭。三個月前太原蕭王爺委託其父護送玉觀音，沒想到半夜便有一群黑衣人闖入鏢局質問玉觀音的下落，雙方起了爭執，最後她被爹爹護送出了濟南城，卻又遭到神風門的追擊。

　　爹爹死後、她到杭州投靠舅舅。怎知舅舅早在半年前便過逝，舅媽嫌她吃白飯，於是把她賣到怡紅院。幸好遇到好心的怡紅院老闆「紅姨」，只要她幫忙做一些雜事並不賣身。

　　「莫邪」答應幫忙查明她爹爹的事，以還他一個公道。「唐青青」在得知「莫邪」正在尋找奪命七步香的解藥，表示在杭州城外西北處的無極鎮有位神醫能治各種奇毒，找他或許會有辦法。

　　出城後、往左前進來到岔路處，往上經過木橋來到無極鎮。

　　出鎮、往右走到湖邊樹林處遇到「白色巨蟒」，將牠消滅、取得《巨蛇膽》。拿回鎮要交給神醫時，他竟然說藥早煎好了>"<！原來根本不用藥引，只是那隻巨蛇困擾鎮上已經好久了，而煎藥也要一些時間，所以就讓「莫邪」去除除害唄^^。

　　取得解藥後，出鎮往下過橋，再往左來到君山。

　　走到右方見「韓風」後，私下將在神仙島見到真正「韓風」之事告訴「韓鈴」，更拿出《如意結》來讓「韓鈴」確認後，決定先不動聲色，再伺機揭發假幫主。

　　來到右上方遇到「方行舟」，原來他早就看出幫主是假冒的，不過他這個膽小鬼倒只會說，邀他一起去揭發卻沒那個膽。於是再次去找「韓發」時，卻意外聽到「韓風」與「劭子均」正在密謀要除去「莫邪」等人之事，當即出面揭發並將他們打倒，交給丐幫處理後，三人決定前往濟南。

　　離開君山回到無極鎮，再往左沿路前進到相國寺近郊的岔路，一直往右上前進來到濟南城。

　　上前打倒「路興」後，得知救出的人正是蕭王爺的兒子「蕭無痕」。「莫邪」答應同行一起回太原蕭王府。出城後，沿路往左上前進，來到太原城。

　　蕭王爺表示他與唐總鏢頭是多年好友，「無痕」與「青青」又是指腹為婚的戀人。在不久前無意間獲得一尊玉觀音，便託唐總鏢頭送到朝廷送給皇上，沒想到消息一傳出，竟連累他因此送命，「青青」又失了蹤！

　　蕭王爺講到傷心處，直言都是玉觀音惹起的，氣怒的將玉觀音摔破，意外發現裡面藏著一張指引尋找「李滄浪」武功秘笈的紙條。這才明瞭黑衣堂及神風門想得到這玉觀音的原因。

　　將「唐青青」在杭州之事告知後，「蕭無痕」決定與眾人同行前往巫山尋找「李滄浪」的武功秘笈，等練就高強武功再去接回「青青」。出城、往回走到君山，往左再往上來到巫山集。

　　原路返回到相國寺近郊，往左到開封府，再由上方出城，沿路到岔路，往下沿路前進到少林。

　　由下方出城，沿路前進到長安城，再由下方出城到開封府，由右側出城，沿路往右上來到木橋旁的通天塔。

　　出塔、往左回到開封府，往上出城走到岔路，往下前進到少林寺。

　　出城後、往右到碼頭使用呼船哨，呼叫烏龜前來乘載到神仙島。

　　「歐陽奇」道出十多年前江湖中有個百花宮，宮主「晶無雙」便是他未過門的妻子。她精通用毒而精煉出一種致毒針，見血封喉。可是「雙兒」為人秉善，雖煉出毒針，卻從未以此傷人。

　　然而江湖中各大派卻以小人之心度君子之腹，竟然發武林帖集結各派血洗百花宮，「雙兒」與宮中門人全部被殺，只有他幸運逃出。這十餘年來隱姓埋名，為的就是等報仇的這一天！

　　而在機緣巧合下撿到「莫邪」，於是教其武功，好讓「莫邪」幫他去調查此事件，再利用他發武林帖將各大派引誘到神仙島殺之！

　　事情真相終於明朗化了！不能讓罪魁禍首逍遙法外，眾人聯手攻向「歐陽奇」。將他打倒後、「歐陽奇」極地反撲出掌欲偷襲「莫邪」，「韓鈴」見狀、挺身為「莫邪」擋下致命一擊而亡！

　　氣怒的「莫邪」、「初七」和「無痕」，發狂的將「歐陽奇」過肩摔、昇龍拳，最終以龜派氣功將他送上西天.....^^。「莫邪」傷心地抱起香消玉殞的「韓鈴」，孤獨地浪跡天涯.........